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基礎化工:必須關注的貨幣、石油之爭

时间:2021-12-20     【转载】

眾所周知,石油是化工產業的命脈,關注石油行業的發展正是我們的“必備功課”。

據悉,近期原本美國試圖施壓中國讓人民幣匯率上升,這與上世紀80年代施壓日元的邏輯如出一轍,但沒料到人民幣實際匯率一漲之后中國出口下滑,再加上全球資源類產品大幅下挫,導致中國某些省份經濟下行。

實際上,人民幣對美元匯率是膠著的——如果人民幣匯率大幅上升,相當多的實體企業特別是外向型企業會受不了。這就導致美元指數一直處于較高的位置。盡管在本月18日當周,美元指數出現罕見大跌,但次周市場又變,周漲幅高達1.28%,為2015年8月以來的最佳表現。美元指數從2014年7月開始上升,從眼下似乎進入僵持期,漲跌兩難。環顧全球,找不到一種重要貨幣可以讓美元歇歇力。

美元與歐元、日元關系基本上屬于區間震蕩。歐元對美元在2014年6月之前基本上半年左右換個位置。到了2014年6月之后歐元下跌了一年,在2015年3月之后一直到現在,在極小的區間內來回震蕩,歐元對美元的中軸就在1:1.099左右,兩者之間有些像蹺蹺板的關系,歐元不可能成為美元的依靠。

日本央行大發貨幣,但日元沒有大幅貶值,也不可能大幅升值。從2012年9月,日元對美元漲到76.9左右,而后美元一路上升,一直到2015年6月的125左右,進入2016年美元略有下降。目前很明確的區間是,日元再升值,也就在70多,日元再貶值,也就130左右,跟以前的300多日元比1美元不可同日而語。

換句話說,美元、歐元、日元等進入一個板結的均衡狀態,漲不到哪里,也跌不到哪里。這使得美元指數不可能大跌,也就意味著大宗商品不可能大幅上升。

以石油為例,有庫存、有產量、有凍產等一系列影響因素,總體而言,石油價格就是不漲,意味著全球實體經濟仍處于通縮狀態。

美元決定了原油與黃金價格,美元堅挺原油跌,相關度極高。3月25日當周,原油結束了因凍產而造成的上升態勢,美國WTI原油4月期貨當周下跌4.1%,恰好與美元指數的上升相吻合。布油周跌幅為1.8%,為6周以來首次下跌。

再上一周,美國WTI原油18日收跌1.89%,而周漲幅為2.56%,布油收跌0.61%,而周漲幅為2.36%。再上溯一周情況類似,原油市場會提前反映,也會延后結束,但大體上與美元走勢逆向而行,月K線、周K線相當吻合。

1月13日,國家發改委發布《關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題》的通知,將設定成品油價格調控下限:當國內成品油價格掛靠的國際市場原油價格低于每桶40美元時,國內成品油價格不再下調。建立油價調控風險準備金,成品油價格未調金額全部納入風險準備金,設立專項賬戶存儲,經國家批準后使用。

不僅如此,中石化等煉油企業由于原材料成本下降而業績上升,眼看著日子越來越好,并不奇怪,最近中國的CPI也上升。鎖定了匯率區間,再鎖定能源價格,估計以后煤炭企業也可以靠與此相似的看空期權,起碼可以做到不虧本。



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